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高端制造业厉害:这些主题基金通过提前扩大基金规模赚了很多钱。

2020-08-08 15:30   来源: 互联网

自今年7月以来,市场正在悄然发生一些变化。从市场角度看,以军工、建材、化工和电气设备为代表的制造业正处于增长的最前沿。从新的基金发行来看,一周内大量的制造业专题基金被密集推出,有什么迹象?


自今年7月以来,在军工股上涨的推动下,从服药、饮酒业到高端制造业的市场趋势正变得越来越明显。


7月1日至8月5日期间,85只股票基金和152只部分混合基金的回报率超过20%,其中8只基金的回报率超过30%。除军事专题基金外,永盛智能基金上涨37.2%,光发高端制造基金上涨29.52%,惠田智能制造基金和汇田富通中国高端制造基金分别上涨26.03%和25.72%。


面对最近的热门市场,除了产品库存外,各机构还将重点放在新产品的制造转型和升级上。7月31日,工行瑞士信贷(ICBC Credit Suisse)推出了"长生制造业选择"和"南方产业优势"(SouthernIndustrialAdvantage),分别于8月3日和4日推出。


事实上,制造业的复苏已经很明显。中国制造业采购经理人指数(PMI)最近于7月份发布,为52.8,为2011年2月以来的最高水平,连续5个月超过50。


2。智能汽车和汽车电子:从传统汽车向智能汽车的转变,类似于从传统手机向智能手机的转变,将对人们的生活方式产生巨大影响。辅助驾驶的突防越来越快,自动驾驶仪也越来越近。汽车智能化的过程也是一个提高汽车电子产品比重的过程,从过去的机械结构到未来的电子结构。到2020年,汽车电子产品约占汽车成本的34%,预计到2030年,这一比例将升至50%。


3.消费类电子产品:主要包括智能手机和可穿戴设备。虽然智能手机的发展相对成熟,但5G变化周期刚刚到来,光学、屏幕等创新技术的出现,有望进一步刺激市场需求。可穿戴设备也在萌芽,TWS耳机、智能手表、VR/AR等可能成为继智能手机之后的一个大类别。


4,5G应用:目前,5G商业模式逐渐成熟,即将进入各种应用阶段。根据5G的三种应用方案,在eMBB(大容量)、超高清晰度、AR/VR、云游戏等应用上可能登陆;MMTC(),包括智能仪表、智能家居、智能城市等大型物联网业务;uRLLC(低延迟),包括汽车联网、工业控制等应用,如汽车互联、汽车道路互联、人车互联等。

云计算:云计算提供云服务模型,而不是一次性收购,可以增强客户的粘性,增加单个用户的价值。从过去十年海外市场的经验来看,云计算是美国表现最好的领域之一,其发展不受这一周期的影响。2019年,全球SaaS市场规模已达1000亿美元,但从市场增长和渗透率来看,整体市场仍处于中、早期阶段。


半导体:投资机会主要来自增长、产业本身的循环以及本地化替代和政策支持。在过去的十年里,国内芯片设计和制造保持了近25%的年均增长率,并有望在未来继续以较高的速度增长。半导体作为信息产业的基础和核心,对国产化的需求十分迫切,半导体设备的确定性很强,在设计、晶圆代工、材料、封闭测试等领域存在着诸多机遇。

7。新能源发电:主要是光伏发电和风力发电。在政策影响较弱、产业链布局更加完善的背景下,通过应用新技术不断降低成本,新能源发电作为一个整体正在走向一个稳定增长的阶段。目前,光伏发电和风电即将进入平价时代,行业将摆脱以往对补贴的过度依赖,未来估值有望得到改善。

8.工业自动化:与发达国家相比,我国工业机器人的密度仍有很大的提高空间,发达国家的工业机器人密度为每万人200多台,而中国的工业机器人密度为每万人140台,仅略高于全球平均水平,还有很大的改进空间。




责任编辑:无量渡口
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